“진정한 절망의 순간은 가졌다고 생각한 것을 잃을 때지. 오늘이 나의 탄생절이자 나의 졸업식이다.” ‘청년정치연구회’를 조사하는 윤성아는 매니와 함께 곽지성을 찾아간다. 프로스트와 김창규 기자는 문성현에게 다가갈 단서가 되는 ‘자케오의 집’에 방문한다. 그곳에서 문성현과 인연이 깊은 여성을 만나고 그녀에게서 그의 어린 시절 이야기를 듣는다. 지금의 문성현을 있게 한 진실에 마주한 순간― 갑자기 통신이 두절되며 위험이 엄습하는데…