용의자의 대상이 계속해서 바뀌는 추리의 연속으로 이뤄진 셜록 홈즈 단편. 외교 관료로 일하고 있는 왓슨의 친구가 중대한 사건에 연루되어 셜록 홈즈의 도움을 청한다. 중요한 외교 서류를 복사하는 작업을 하던 중, 그 서류의 원본이 사라..