그의 아름다운 옆모습에 느끼는 망상을 자신 안에만 간직하고 있었으나 우연히 '나리세'에게 공부를 가르치게 되면서 거리를 좁혀 간다. 그러던 방과 후 어느 날 스기하라는 청초한 나리세가 음란한 비밀을 안고 있는 것을 알게 되는데….