"저 녀석도 혼자서 그걸 할까?" 성적도 우수하고 친구도 많아 대학 생활을 실수 없이 해내는 스기하라. 그런 그에게 한 가지 비밀은 항상 교실 구석에서 외롭게 있는 동급생 나리세에게 은밀한 마음이 있다는 것. 그의 아름다운 옆모습에 느끼는 망상을 자신 안에만 간직하고 있었으나 우연히 '나리세'에게 공부를 가르치게 되면서 거리를 좁혀 간다. 그러던 방과 후 어느 날 스기하라는 청초한 나리세가 음란한 비밀을 안고 있는 것을 알게 되는데….