두 번째 첫사랑도 너와 할 거야. 마왕의 딸인 악마 '노아'와, 악마의 천적인 천사 '이자야'는 서로 연인이었다. 그러나 어느 날, 이자야는 누군가에 의해 죽고 만다. 슬픔에 잠긴 노아에게, 이자야가 인간으로 환생했다는 놀라운 소식이 도착한다. 노아는 이자야와 다시 만나기 위해 인간계에 내려가지만, 그곳에서 그는…….