무황성은 무황의 제자들이 반란을 일으켜서 멸망했다. 무황과 은원관계에 있던 사람들과 인연이 닿은 무사들이 무공을 수련하고 강호에 출두해서 벌이는 암투. 그리고 황녀와의 사랑 이야기!