신들의 힘이 약해 짐에 따라 천왕에게 대적하는 마족들이 기승을 부리기 시작하고 이에 천왕은 개혁 프로젝트를 실행한다 이 야심찬 첫 개혁의 주인공 하월은 직속상관 자비화를 만나 파란만장한 영계생활을 시작한다 소리없이 계속해서 힘을 키우며 세력을 확장하는 마족을 잡아라! 구름위 세계가 시끄러워지기 시작한다