북경수비대장이 연이어 몽고족 자객에게 살해된다. 조정에서는 관례를 깨고 황실외척을 대장으로 임명한다. 몽고족에게 정보를 빼돌려 암살을 돕는 첩자인 기생이 체포되어 북경으로 압송된다. 기생 애선은 배후에 고위관리가 있다며 황제 앞에서만 실토하겠다고 한다. 애선을 북경에 당도하지 못하게 몽고자객들의 방해가 시작되고 호송 임무를 띠고 추공이 합류하게 되는데...