휘이잉...! 중원 북방의 한해(旱海)! 오로지 강한 자만이 살아남은 투사들의 땅. 패왕의 제자로서 투사 수업을 쌓은 군악은 이십 년 만에 중원으로 귀환한다. 그러나 그가 만나게 된 것은 생모의 통한 어린 죽음! 마침내 출생의 비밀을 알게 된 군악은 거대한 마의 하늘 마중천(魔重天)과 맞서게 된다. 영락제(永樂帝)의 등극과 맞물린 음모와 계략의 혼동 속에서 격돌하는 무림과 황궁. 마(魔)와 정(正)의 기운을 한몸에 지니고 태어난 그의 기구한 운명은 어찌 될 것인가!!