천사들이 사는 곳 천계. 과거 루시펠의 배반으로 검은색은 배반의 상징이 되어버린다. 검은 머리를 가지고 태어난 첼은 그 이유로 자라면서 갖은 괴롭힘을 당하며 원치 않게 마계로 떨어지고 만다. 거기서 첼을 돌봐주는 이는 다름 아닌 루시펠...?