무당인 할머니의 피를 이어받아 요괴의 기를 느끼며 볼 수 있는 고등학생 임시윤. 그 때문일까… 괴이한 일들이 주변에서 끊임없이 벌어지며 그를 괴롭힌다. 그리고 그를 지켜보는 최강의 요괴 요신귀. 과연 이 둘의 앞날은?