연상의 연인에게 차여 거리를 헤매이는 리츠. 그를 주워온 건 서커스단의 단장인 센 이라는 사람이었다. 센의 부드러움에 매료되어 서커스에 입단하게 된 리츠을 기다리고 있던 것은 스파르타한 훈련의 나날이었다. 화려한 서커스 무대에서 전개하는 남자들만의 비밀스러운 세계. 줄타기처럼 위태로운 사랑이 흔들리기 시작한다.