안데르센의 세 번째 작품집에 발표한 "인어공주"는 차성진 작가가 각색하여 그렸으며, 디즈니 만화와는 다른 원조 스토리이다. 한 번도 바다 위를 구경하지 못한 인어공주는 15살이 되는 생일에 물 밖으로 구경을 나갑니다. 공주는 바다 위에서 왕자를 보고 첫눈에 사랑에 빠진다. 그때 폭풍이 일어 왕자가 탄 배는 침몰하고, 공주가 왕자를 구한다. 인어공주는 왕자와 함께 있고 싶어서 자신의 목소리를 마녀에게 주는 되는데…