때는... 중국 주나라 말엽... 정세가 어지러울때로 어지러웠던 시대를 배경으로 이야기는 펼쳐진다! 나라가 어지러우니 도처에 날뛰는건 도적이요, 죽어나는건 불쌍한 백성뿐... 그 도적 중에서도 제일 강한 도적떼로 손꼽히는 도적떼가 있었으니... 바로 검은늑대!! 이들을 소탕하기 위해 혁과 통킹이 만나 힘을 합치게 되는데..