어느날 샌프란시스코의 시장인 라이프가 누군가에 의해 살해되는 일이 발생하게 된다. 오리무중의 사건현장속에 유일하게 남아있는 것은 그의 재산관리인인 토마스의 수첩뿐.. 하지만 그가 결코 살인자가 아님을 확신한 스타스키는 진범의 추적에 나서게 되는데.. 과연 시장을 죽인후 토마스에게 누명을 씌운 범인의 정체는 누구인가?