LA의 동물병원에서 의사로 근무하는 프란체스카는 원장 대신 랜더론 왕국에 부임하게 되었다. 왕국의 애견 그린다의 출산이 다가왔기 때문이다. 궁전에 도착한 프란체스카는 곧바로 그린다를 살펴보려 하지만, 갑자기 수풀 속에서 말을 탄 남자가 나타났다!! 듣자하니 그는 랜더론 왕국의 제 2왕자인 막심이라고 한다. 서로 한 눈에 반해 사랑에 빠진 둘이었지만, 막심은 프란체스카와 이어질 수 없는 숨겨진 비밀을 갖고 있었는데?!