승마 학교를 경영하는 베스는 이상적인 아랍 말을 구하기 위해 이집트에 왔다. 경매장에서 그녀는 꿈에 그리던 말을 만나지만 살 수 있는 가격은 아니다. 그런 때, 베스는 모로코 왕족 아자이어의 성에 가게 되고. 좋은 말을 갖고 싶은 마음에 베스는 일류 말을 기르는 아자이어 곁에 머물지만, 그녀가 성에 초대된 이유는 따로 있었는데…!