존재감 없이 화실에 다니고 있는 설림. 어느 날 집에 돌아왔는데 문 앞에 쓰러져 있는 남자를 발견한다. 그는 과거 자신의 앞에서 홀연히 모습을 감춘 K였다. 하지만 K는 자신을 기억하지 못하고, 그런 그와 설림은 동거를 시작하게 되는데... K가 나타난 후 설림의 주변에서 일어나는 이상한 일들- 그동안 K에게는 어떤 일이 생긴 걸까.