스페라이트 성을 습격한 카게들. 미오의 진언에 의해, 성 지하에 봉인되어 있던 카게 블루 드래곤 그라드를 몸에 지니고 있던 왕자 라르는 감옥을 탈출하여 성을 카게들로부터 지킨다. 그 후 라르와 그라드, 그리고 미오는 어둠의 여왕 비라를 쓰러트리기 위해 여행을 떠난다.