파.드.마리아나력 3332년, 사람들은 쥐와 끝없는 전쟁을 하고 있다. 쥐는 마을을 습격하고 사람들을 잡아먹는다. 그 중 마법의 쥐는 동물들을 반인반수 형태로 바꾸어버리는데, 바뀐 이들은 MIX라고 불린다. 용사 파이 안은 마법의 쥐에게 납치당한 아들 리오를 찾기 위해 고양이 MIX인 '토라지'와 여행을 떠나는데…. ? Yumi TAMURA/SHOGAKUKAN