옥황상제 아들 '소천'은 천 명의 선녀를 농락한 벌을 받아 인간 세상으로 내려온다. 천년 묵은 암컷 여우 '미호'는 인간이 되어 꽃미남과 아름다운 사랑을 이루기 위해 인간 세상으로 온다. 하지만 인간 세상은 기대만큼 아름답지 않다. 그런데 소천이 여자들의 선망의 대상인 나쁜 남자 '차가운'이 되어 있었는데…….