인류가 살아가는 '인계' 이외에도 많은 경계가 존재한다. 그 중 인계와 가장 가까운 곳에 있는 '환계'는 요괴가 사는 세상이다. 두 세상이 가까웠기 때문에 인류를 먹이로 삼는 요괴들이 인계로 들어와 세상을 어지럽혔다. 이러한 요괴에 대항하기 위해 마력을 부리는 사람들이 나타나게 되었는데, 그들이 바로… 봉마사이다.