외전1. 동문수학할 사이라며 유택 앞에 등장한 기환. 아무리 면박을 주고 쫓아내도 강아지처럼 따라다니는 녀석에게 유택은 정이 가고 만다. 평화롭게 지내던 어느 날 기환은 반역자로 몰리고, 유택은 기환을 데리고 도망친다. 기환과 유택의 과거 이야기. 외전2. 1년 뒤 가라국으로 향한 건무와 희소. 기뻐하는 희소와 달리 건무는 서먹하기만 한데, 엎친 데 덮친 격으로 가라국과 유나라의 관료들이 모인 자리에서 시험을 받는다. 사위로 인정받기 위한 건무의 고군분투기.