신운, 가래떡에 낚여 통로 밖에 존재하는 나라 자한국의 사악한 영신관 자한 은무와 조우하다. 은무는 미지의 마물에게 억류된 신운의 오빠를 구해주는 조건으로 99일 간의 사예의 계약을 제시한다. 신운은 이를 수락하고 자한국으로 넘어가지만, 그와 사사건건 충돌하고 엎친 데 덮친 격으로 사건은 꼬리에 꼬리를 무는데…….