편입생 염세민은 복학 첫날 회화 수업에서 자신이 염탐해 온 John(조요한)과 마주치게 된다. 기쁨과 동시에 양심의 가책을 느낀 세민은 더 이상 요한과 엮이지 않길 바라지만, 그의 바람이 무색하게 요한은 세민에게 접근해 오는데… 조요한을 따라하는 “카피캣” 염세민의 아슬아슬한 3학년 2학기!