만다린은 이웃에 사는 카우보이 컬슨과는 잘 안 맞았다. 흑발에 키가 큰, 사람을 꿰뚫어보는 듯한 눈동자를 가진 거친 남자였기 때문이다. 그리고 제일 큰 문제는 어쩐지 컬슨에게 성적 매력을 느낀다는 것…. 그러던 어느 날, 컬슨은 숙녀를 어떻게 대해야 하는지 배우고 싶다며 만다린에게 매너를 가르쳐달라고 제안해온다. 도시에서 자라 기품 있고 아름다운 만다린은 어쩔 수 없이 받아들인다. 이 남자는 어떤 여자 때문에 변하려고 하는 걸까…?