어린 시절에 들은 "음악의 천사" 미하엘의 오르간 연주를 잊지 못하고 있던 로티는 어느 날 그와 재회한다. 그러나 그는 오르간 같은 건 쳐본 적 없다고 하면서 자신은 이민자의 아들 안젤로라고 한다. 당혹스러워하면서도 로티는 그에게 끌리지만 그는 다시 모습을 감추고 어른이 된 어느 날 이번에는 왕자님으로서 나타나는데…?!