귀족 아가씨 엘리쉬는 갑자기 행방불명이 된 아버지를 찾기 위해 남장을 하고 아버지의 소식이 끊긴 곳 부근에 있는 성의 성주, 공작 레너드의 시종으로서 일하게 된다. 이윽고 전설의 의적 『흑사자』를 동경해서 배우기 시작한 무예로 공작의 신뢰를 얻어가지만, 어느 날 그에게 여자라는 사실을 들켜버리고 마는데?!