연(緣)시리즈 첫번째 태진국의 장자이지만, 서자인 황자 윤. 차자이나, 적자이며 무시할 수 없는 배경을 가진 황자 단. 그리고 신월국 최고의 무가 단목세가의 여인 혜미 - 세 사람의 얽힌 인연의 바람은 누구에게 향할 것인가. 태진국의 황자 윤은 황제로부터 신월국의 정벌을 위한 정탐을 명령받고 신월국으로 떠난다. 신월국 최고의 무가 단목세가로 잠입한 그는 그곳에서 한 소녀를 만나는데... 그는 그녀에게서 묘한 호감을 느낀 채 헤어진다. 태진국의 신월국 정벌이 시작되자 황자 단은 직접 황제와 함께 신월국 원정에 나선다. 그는 그곳에서 여인과 아이들을 구하기 위해 고군분투하는 한 소년를 발견하고 흥미를 가진다. 그러나 소년이 여자라는 사실을 발견하고는 우발적으로 데려오고 마는데... 그것은 세 사람의 인연의 시작에 불과했다.