곰돌이 이미지의 무던무던한 발터(수)는 유독 크리스피(공)와 마주치면 치고받고 싸우는 관계. 두 사람은 초능력자가 일으킨 범죄를 처리하는 기관에서 일하나 마주칠 때마다 시비를 거는 크리스와는 도무지 친해지기 힘들다. 마음 한편에는 수려한 외모에 뛰어난 능력을 지닌 크리스와 친하게 지내고 싶지만, 냉기를 풀풀 날리는 크리스의 독설을 듣고 나면 그 마음도 싹 사라진다. 그러던 어느 날, 이런 둘을 보다 못한 기관의 대장은 둘에게 같은 사건을 맡기게 되는데……. 사건을 해결할 것인지, 동료에게 목숨이 먼저 달아날 것인지 발터(수)는 위기 앞에 처해진다.