깎아지른 듯한 절벽, 안개와 구름으로 뒤덮인 여울곡. 외부인의 침입을 거절하는 신비인들이 사는 곳. 아름답고 평화로우며 고요한 그 곳에서 사는 하늘의 선녀 ‘천명’에게 불청객이 찾아왔다. “나빠! 마귀하멈!” “뭐?!” 이랬던 둘은, “저기요. 그 여자, 내 여자니까 뭐라고 하지 말아 줄래요?” 어느새 이런 관계가 되어 버린다. 하지만 도야의 본신인 ‘흑주’의 운명이 둘의 행복을 가만 두지 않는데…….