보름달이 뜨면 호랑이로 변하는 ’인호족’ 범이는<br>어렸을 적 어머니가 인간에게 살해 당한 후로<br>아무도 살지 않는 깊은 숲속에서 사냥을 하며<br>혼자 살아간다.<br><br>그러던 어느 날, 순혈 곰족과 100일 밤을<br>함께 보내면 온전한 사람이 될 수 있다는<br>사실을 알게 되고 범은 사람이 되기 위해<br>'웅녀'의 후손인 도헌을 납치하기로 결심한다.