어릴 적에 좋아했던 소꿉친구 소녀 나오와의 재회를 애타게 기다리던 미국인 에릭은 어른이 된 나오를 그리면서 십수 년 만에 일본을 찾는다! 설레는 마음으로 나오의 집을 찾아갔지만, 그곳에서 나온 것은 우락부락한 얼굴을 한 속옷 차림에 수염이 난 덥수룩한 남자?! 첫사랑의 환상은 허무하게 깨지고 만다. 나오는 남자였지만, 여전히 착한 나오는 남아 있어서 감정을 자제할 수 없는 에릭.