동거인을 구하던 왓슨은 홈즈를 소개받는다. 특이한 행동을 하는 홈즈가 썩 마음에 들지 않았지만, 겉모습만 보고 어떤 사람인지 알아내는 특별한 능력을 가진 홈즈에게 서서히 끌린다. 그러던 어느 날, 그렉슨 경감이 홈즈를 찾는다는 연락이 와 왓슨과 홈즈는 함께 사건 현장으로 간다. 그곳에는 외상 하나 없는 남자의 시신이 있었다. 정원과 실내를 관찰한 홈즈는 피해자가 독살당했으며, 가해자는 180센티미터 키의 인도산 트리치노폴리 담배를 피우는 사람이라고 추리하는데…….