서하는 수태할 수 있는 사내로 귀황국의 존귀한 존재로 일컬어지는 천황(天凰)이었다. 서하는 귀황국의 태사 현유고의 3남으로, 귀황국 황제와 국혼을 며칠 앞둔 어느 날, 대륙의 북쪽에 살고 있던 은랑의 침입을 받게 되면서 서하의 국혼은 물거품이 돼버린다. 설상가상 은랑의 주군인 ‘은상담’은 황제의 자리까지 오르게 되고, 황제가 된 담은 서하를 서서히 휘두르기 시작하는데...