평소엔 더 귀여운 신음 소리를 내잖아?' 평범한 회사원 나토리는 여장 남자가 나오는 AV를 보면서 자위하는 것이 일과가 되어버렸다. 어느 날, 동창회에서 재회한 세오가 AV 업계에서 일하고 있는 것을 알게 되고, 애널 개발을 이해해 줄 수 있는 여자 소개를 부탁하기로 했다. 그러나 당일 방에 들어온 것은 세오 본인!! "네가 좋아하는 AV의 상대역 남자 배우 말이야, 그거 나야"라고 말하며, 나토리의 애널을 개발해 주기 시작하는데…