원나라 말기, "천하무적 병기 '의천검'과 '도룡도'를 차지한 자가 천하를 얻고 세상을 지배한다"는 전설이 전해지면서, 두 가지 무기를 손에 넣기 위해 강호인들은 피바람을 일으키는데… 주인공 장무기의 부모인 장취산과 은소소의 이야기로부터 시작해, 꼬마였던 장무기가 부모님의 비극적인 최후를 목격하고 복수의 칼날을 갈면서 명교의 교주가 되기까지의 과정, 그 속에서 펼쳐지는 갈등과 성장을 그려낸 작품.