패망한 조나라의 공주 조무선은 황궁에서 가까스로 도망쳐나와 저잣거리를 헤매는 중에 거지 옥래를 만난다. 황제의 옥새가 담긴 보따리를 잃고 실의에 빠진 공주와 보따리를 같이 찾아주기로 한 거지 옥래는 한가지 약속을 하..