주인을 지키기 위해 태어났으나 그 주인이 제위에 오르지 못하면 사라지는 존재 환노. 수 년 전 제 1황후는 자신의 아들을 왕의 자리에 앉히기 위해 황자와 그의 환노들을 은밀히 몰살하고 아들을 왕의 자리에 앉힌다. 몇 년 후 사냥을 나간 왕은 우연히 푸른빛깔 머리에 금안을 가진 환노를 만나게되고, 강한 이끌림으로 그를 궁 안으로 몰래 들이게 되는데…