“너한테서 맛있는 냄새가 나.” “냥냥아.” “애옹.” 나는 분명 폭군의 사랑스러운 고양이로 빙의했다. 그런데 왜 갑자기 드래곤이 된 거지? “화이트 드래곤은 씨를 말려 버려야 해.” 하필 폭군이 노리는 드래곤……? 이게 설마 본모습인 거야?! 드래곤인 본체에서 고양이도 되었다가, 사람으로도 폴리모프 하는 휘연. 사람으로 변했을 때 폭군과 뜨거운 밤을 보내 버리고 결국 냥냥이 2세까지 갖고 마는데……. 사람들은 이렇게 말했다. “황제는 제 아이를 배면 죽인다고 하더군.” “……!” 화이트 드래곤인 걸 들켜도 죽고, 2세를 들켜도 죽는다! 도망가도 곧 잡히고 마는 가여운 묘생. 휘연은 과연 폭군 집사를 속이고 사랑받는 냥냥이로 살아남을 수 있을까?