부모님의 갑작스러운 죽음으로 늘 의지하던 옆집 삼촌과 살게 된 주인공 이서준, 그는 우인족과 인간의 혼혈이었지만, 자신을 도와주던 삼촌에게 사랑의 감정을 느끼게 되고, 삼촌 임성진은 늘 어린아이로만 생각했던 서준이 성인으로 각성을 하며 자신에게 고백을 하자 당황스러워하는데...