산에서 피나는 무공을 갈고닦던 주인공 남궁 태수는 그곳에서 도망쳐 나와 처음으로 마을에 내려온다. 하지만 자유의 기쁨을 만끽한지 얼마 되지 않아 거지와 맞닥뜨려 원치 않는 동행을 하게 되는데... 그 거지의 정체..