무림에서 손꼽힐 실력을 지녔지만 너무나도 못생긴 외모로 경시받던 남자. 부모의 얼굴도 모른 채 약초꾼의 아들로 살던 소년. 산속 동굴에서의 우연한 만남은 두 사람을 밝혀지지 않은 과거로 이끈다. 어느 날 갑자기 사라졌던 청부문의 부활. 끔찍했던 붉은 달밤의 비극을 파헤친다.