대륙 최고의 마법사이자 황제의 유일한 친구 제라스. 대륙을 평정한 후 자유의 몸이 되어 홀연히 떠났던 그에게 더 이상 대마법사 제라스의 영혼은 남아 있지 않았다. 한평생 주먹질로 먹고산 방지한. 믿었던 동생의 배신으로 죽음을 맞이하고, 낯선 몸으로 다시 눈을 뜬 곳은 처음 보는 여관 안. “제라스, 그게 누군데?”