부모를 잃고 청국으로 건너간 소녀, 하나. 그로부터 십 년 후. 소녀에서 여인이 되어 다시 조선으로 돌아온 하나는 부모님을 죽인 원수, 조선국왕을 죽이려 한다. 그러기 위해 왕의 기생, 반월이 되려는 하나. 그리고 그런 그녀의 마음을 뒤흔드는 한 사내, 별감 정윤후. 그들의 사랑은 이십 년간 궐에 묻혀 있던 왕실의 비밀을 깨우게 되는데……