하녀의 딸로 태어나 부모의 사랑을 받지 못한 니베이아에게 비록 태중약혼의 상대이지만 발레르는 유일한 사랑이었다. 하지만 10년 동안 약혼자에게 냉대받으며 파혼을 종용당했던 니베이아는 그에게 지쳐 그를 떠나기로 결심하고, 전략에 걸맞은 결혼 상대가 필요했던 인접국 빈프리트의 황제에게 청혼한다. '사랑하지 않을 것'을 조건으로 걸고…