죽음보다 가혹한 5년간의 노예 생활. 전쟁으로 아버지를 잃고 어머니와 동생의 행방도 모른 채 분노를 가슴에 쌓아가는 파라얀. 그는 엘프들의 전 수장이었던 펜타온과의 인연으로 엘프들의 마을을 벗어나 프라스 제국에 복수하고자 칼메니아 왕국으로 향한다. 오아국에서 주먹계 조직인 붉은 개미단을 이끌고 건달생활을 하던 중 프라이어스 공국 대공의 딸인 세이리스를 구한다. 하지만 그로 인한 악연으로 파라얀은 살인죄를 뒤집어쓰게 되고….