카이와 카이라는 죄를 짓고 인간세상에 내려와 윤회를 거듭하며 어긋난 인연으로 만나길 거듭하는데… <br>이에 카이는 대천사 라파엘에게 항의를 하고 라파엘은 카이에게 게임을 제안한다. <br>그 게임의 내용은 인간세상에 내려가 반년 내에 운명의 상대를 찾아 서로 알아보고 사랑을 확인하면 형벌을 거두어 주겠다는것.<br>제안을 받아 들여 지상에 내려가게 된 카이는 고1비만 소녀 강소미의 몸 안에 들어가게 되고(빙의) 때마침 우연히 보게 된 피아니스트 레이·문의 포스터를 보고 그가 카이라임을 확신하는데…