육체 피로, 정신 피로, 노출 등의 문제로 3D 업종이 되어버린 마법소녀. 사랑 협회는 더이상 마법소녀를 구할 수 없자 최초로 남학생을 마법청년으로 바꾸는 프로젝트를 실시하게 되는데..