천사 카일과 그의 귀여운 애인 하라. 하지만 카일은 하라에게 관심조차 주지 않고... 외로운 그의 곁에 나타난 건 악마 바론! 우연한 만남으로 하라의 마음은 흔들리기 시작하는데...